Kouta ingresa en la universidad de Tokio con su prima Yuka. Mientras tanto, Lucy, una mutante, escapa del laboratorio donde está presa. Cuando está a punto de escapar, recibe un disparo en la cabeza y cae al mar, perdiendo la memoria. Poco después, mientras Kouta y Yuka pasean por la playa, encuentran a Lucy completamente desnuda, pero ésta solo es capaz de decir "nyu", por lo que deciden llevarla a casa para cuidar de ella. ¿Qué les deparará el destino a Kouta y Yuka?